MRG (Multimedia Research Group), autoritatīvs konsultāciju uzņēmums multivides jomā, publicēja pētījuma ziņojumu, kura pamatā ir 60 kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēji, 100 satelīttelevīzijas pakalpojumu sniedzēji un 140 IPTV pakalpojumu sniedzēji visā pasaulē.
Pēc stingras tirgus daļas novērtējuma ziņojumā ir uzskaitītas sešas jomas: platjoslas piekļuves sistēma, televizora pierīce (STB), starpprogrammatūra (MW), serveris pēc pieprasījuma (VOD), galvgaļas kodētājs (VHE), satura aizsardzība/digitālā sistēma. Pasaules lielāko tiesību pārvaldības (CP/DRM) ražotāju un apakšreģionu klasifikācija sešos reģionos: Āzijas un Klusā okeāna reģionā, Ziemeļamerikā, Latīņamerikā, Rietumeiropā, Austrumeiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.
Platjoslas piekļuves sistēma
No apakšvienību viedokļa platjoslas piekļuves sistēmā pašreizējais IPTV piekļuves tirgus līderis joprojām ir Alcatel-Lucent ar 51 procentu pasaules tirgus daļu. Alcatel ir saglabājis savu vadošo lomu šajā apakšnodaļā daudzus gadus; Otro pozīciju kopā ieņem Adtran un Nokia Siemens, katra ar 11 procentu tirgus daļu, kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā iepriekšējā ziņojumā; Ericsson ierindojās trešajā vietā salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņojumu. viens.
Alcatel-Lucent var saglabāt savas ilgtermiņa priekšrocības, pateicoties tās globālās konkurences stratēģijai. Turpretim citi piekļuves nodrošinātāji koncentrējas uz vienu vai divām konkrētām jomām.
Televizora pierīce
IPTV televizora pierīces segmentā Arris/Motorola ieņēma pirmo vietu ar 20,8 procentiem pasaulē, kas ir neliels kritums salīdzinājumā ar 2012. gada ziņojuma statistiku; otrā bija ZTE ar 18,1 procentu daļu; trešais bija Sagemcom ar 8,2 procentu daļu.
Televizora pierīču ražotāji ir visvairāk pārpildīti IPTV tirgū, un kopā ir 27 ražotāji. Protams, konkurence ir diezgan sīva.
Starpprogrammatūra
Pirms dažiem gadiem, kad IPTV tirgus tikai sākās, operatori parasti izmantoja iekšējās sistēmas, taču tas ir mainījies, un tikai daži operatori joprojām izmanto iekšējās sistēmas, piemēram, Free Francijā un Verizon Amerikas Savienotajās Valstīs.
Konkurence starpprogrammatūras jomā ir līdzīga kā pēc pieprasījuma serveriem un televizora pierīcēm. Kopumā ir 24 ražotāji. Pasaules līderi ieņem Microsoft ar 19,7 procentu daļu. Otrajā vietā joprojām ir ZTE, bet trešajā vietā ir Huawei. Salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu, ceturtās un piektās vietas reitingi atkal ir mainījušies, bet vadošo ražotāju trijnieks palika nemainīgs.
Jāpiemin, ka starpprogrammatūras konkurence Āzijas tirgū ir ļoti sīva. Nepārtraukti vācot jaunu informāciju, Huawei un ZTE reitingi nepārtraukti mainās.
Serveris pēc pieprasījuma
VOD serverim ir visstratēģiskākā loma operācijās. Papildus VOD tas pārraida populārākos pakalpojumus, piemēram, dokstaciju, interaktīvo reklāmu, tiešsaistes PVR un OTT pakalpojumus. Tā kā paredzams, ka lietotāju pieprasījums pēc personalizētiem pakalpojumiem, piemēram, sociālajām funkcijām, piemēram, filmu ieteikšanai draugiem, turpinās veicināt pakalpojumu pēc pieprasījuma pieaugumu.
Serveris pēc pieprasījuma ir viskonkurētspējīgākais IPTV tirgus segments. Šajā jomā ir 15 ražotāji, un neviena no tiem globālā daļa nav lielāka par 19 procentiem. Taču 1. vieta paliek nemainīga -- Microsoft ir vadībā ar 18,8 procentu daļu. Otrajā vietā ir ZTE ar 11,4% globālo tirgus daļu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 10,5% tirgus daļu iepriekšējā pārskatā, un SeaChange ieguva trešo vietu.
Galvas gala kodētājs
Galveno kodētāju segmentā konkurē 11 ražotāji, tāpēc šis ir segments ar visstabilāko konkurenci IPTV tirgū. Starp šiem 11 ražotājiem pirmajā trijniekā ir Harmonic, Arris, kas iegādājusies Motorola televizora pierīces nodaļu (lai gan iegāde tikko pabeigta, lai nesagādātu nepatikšanas, turpmāk kopā saukta par Arris/Motorola), Ericsson. Katram no šiem trim uzņēmumiem stabila daļa ir vairāk nekā 27 procenti , kas kopā pārsniedz 86 procentus no globālās galvas gala kodētāja daļas. Citu ražotāju īpatsvars parasti ir mazāks par 5 procentiem, bet dažu pat mazāks par 1 procentu.
Jāpiebilst, ka galvas gala kodētājs ir stabilākais IPTV tirgus konkurences segments. Iemesls ir tāds, ka kanālu skaits ir aprēķināms un parasti nemainās. Laukuma rangs nemainās ļoti bieži.
Satura aizsardzība/digitālo tiesību pārvaldība
Satura aizsardzības/digitālo tiesību pārvaldības jomā Verimatrix turpināja saglabāt vadošo vietu pasaulē ar 34,1 procentu ; otro vietu ieguva Microsoft ar 20,6 procentu daļu ; Trešajā vietā ierindojās Arris/Motorola ar 9,6 procentu daļu.
Ar 15 spēlētājiem šajā telpā Verimatrix ir absolūtas priekšrocības, jo tai ir dažādas IPTV sistēmas un spēcīga nozares partnerattiecību bāze.
Reitings pēc lietotāja skalas
Šie reitingi ir balstīti uz MRG veikto 946 IPTV operatoru izsekošanu datu bāzē, no kuriem 480 atrodas Ziemeļamerikā. Pēdējos gados jaunu IPTV operatoru parādīšanās ir palēninājusies, jo lielākā daļa operatoru jau ir uzsākuši IPTV operatoru darbību. Ir paredzams, ka tuvākajos gados Tuvie Austrumi, Āfrika, Latīņamerika un Karību jūras reģions būs visstraujāk augošā IPTV. ātra zona.
MRG tiek sadalīta arī pēc operatora IPTV klientu skalas. 1. līmeņa operatoriem ir vairāk nekā 1 miljons lietotāju, 2. līmeņa operatoriem ir 500–1 miljons lietotāju, bet 3. līmeņa operatoriem ir 100–500 lietotāju. starp un tā tālāk. MRG ziņojumā arī atsevišķi uzskaitīti dažādu ražotāju reitingi televizora pierīču un starpprogrammatūras jomā starp operatoriem vairākos līmeņos atkarībā no lietotāju skaita.
Starp globālajiem 1. līmeņa operatoriem 1. televizora pierīces piegādātājs ir Arris/Motorola ar vairāk nekā 11,13 miljoniem lietotāju; otrā ir ZTE ar aptuveni 10,32 miljoniem lietotāju; trešais ir Huawei, kura lietotāju skala ir 4,51 miljons.
Starp globālajiem 2. līmeņa operatoriem pirmais televizora pierīces piegādātājs ir ZTE ar vairāk nekā 1,46 miljoniem lietotāju; 2. piegādātājs ir Arris/Motorola ar 580,{7}} lietotājiem; 3. vieta ir Sagemcom, kuras lietotāju bāze ir 580,000 350,000.
Starpprogrammatūras piegādātāju reitingā pēc lietotāju skaita starp globālajiem 1. līmeņa operatoriem pirmais starpprogrammatūras piegādātājs ir Huawei ar 10,85 miljoniem lietotāju; otrā ir ZTE ar aptuveni 9,9 miljoniem lietotāju; trešais ir Microsoft ar 7,6 miljoniem lietotāju.
Starp globālajiem 2. līmeņa operatoriem ZTE ir 1. starpprogrammatūras piegādātājs ar gandrīz 1,47 miljoniem lietotāju; Microsoft ieņem otro vietu ar gandrīz 3,04 miljoniem lietotāju; Huawei ieņem trešo vietu ar 500,{7}} lietotājiem.
Lielo ražotāju sacensību spēle
Iepriekš minētais reitings parāda, ka lielākā daļa IPTV ražotāju ir lielas starptautiskas korporācijas, kuru ieņēmumi pārsniedz 1 miljardu ASV dolāru un IPTV lietotāju skaits pārsniedz vienu miljonu. Tas nozīmē, ka IPTV operatori nav optimistiski noskaņoti attiecībā uz maziem jaunuzņēmumiem.
Var iedomāties, ka operatoru giganti, izstrādājot kādus vērienīgus un dārgus jaunus projektus, piemēram, IPTV, mēdz izvēlēties sadarboties ar lielajiem uzņēmumiem, kas liek tiem justies uzticamiem. Papildus dažiem lielajiem spēlētājiem, kas minēti šajā ziņojumā, IPTV tirgū ir daudz mazu piegādātāju, kas nodrošina dažus blakusproduktus, piemēram, platjoslas apkopošanu nozarei. Kamēr lielie ražotāji cenšas iegūt lielus tīkla aprīkojuma un programmatūras licenču pasūtījumus, mazie ražotāji koncentrējas uz tādām lietojumprogrammām kā spēles, sociālie tīkli, OTT, satura ieteikumi, QoS un interaktīvie sīkrīki. IPTV ir globāla nozare. Lai gan mazajiem uzņēmumiem ir arī vadošas un izcilas tehnoloģijas, tie nevar iekļūt saraksta augšgalā, jo nevar efektīvi atbalstīt starptautisku operatoru gigantu globālo biznesu.
No konkurences viedokļa 2010. gadā IPTV globālajā tirgū notika vairāk nekā 20 svarīgākās stratēģiskās apvienošanās un pārņemšanas. Pēdējo divu gadu laikā šī apvienošanās un pārņemšanas tendence ir mazinājusies, taču joprojām ir vairākas uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas, kas ir vērts pievērst uzmanību. Piemēram, Arris no Google nopirka Motorola mājas biznesa vienību, Nokia Siemens pārdeva dažus IPTV aktīvus, bet Ericsson dažus piekļuves aprīkojuma īpašumus pārdeva Calix.
Microsoft pārdod savu IPTV biznesu Mediaroom uzņēmumam Ericsson, un šķiet, ka Microsoft vēlas koncentrēties uz Xbox zīmolu, neskatoties uz savu vadību vairākās IPTV jomās. Paredzams, ka darījums tiks noslēgts 2013. gadā, ir skaidrs, ka Ericsson drīzumā ieviesīs savu vārdu IPTV tirgū.
Rezumējot, lielie ražotāji ieņem reitingu augšgalu dažādās apakšnozarēs, un mazie uzņēmumi ir pārpildīti dažās apakšnozarēs, un lielākā daļa katras apakšnozares ir sadalītas starp pirmajām trim vai pirmajām piecām nozarēm. Šī reitingu tabula arī parāda, ka Ķīnas ražotājs ZTE ierindojas pirmajā trijniekā pusē apakšnodaļu, ejot kopsolī ar Eiropas un Amerikas gigantiem, īpaši IPTV sistēmas pamattehnoloģiju starpprogrammatūru, kas tikai par 90 procentiem atšķiras no pirmajā vietā esošās. veterāns ražotājs Microsoft. Van, šī ir vēl viena strauji augoša ZTE biznesa nozare, kas nāk no aizmugures.
